GPTX簡坤投資深度參與Wind2025家辦高質量發展論壇，共探行業新未來

7月10日，備受矚目的Wind2025家辦高質量發展論壇在廣州盛大開幕。此次論壇由金融信息服務巨頭萬得攜手旗下萬得基金共同舉辦，GPTX簡坤投資作為財富管理領域的專業參與者，榮幸受邀深度參與，與行業精英共謀發展新篇。

論壇聚焦：AI驅動家辦新實踐

本次論壇以“AI驅動的家企財富管理與投顧服務新實踐”為主題，精準切中當下行業發展的關鍵。在AI浪潮席卷的時代，家辦與投顧服務面臨全新機遇與挑戰。Wind在論壇上展示了AI賦能的家企財富管理及買方投顧綜合服務體系，旨在探尋行業高質量發展路徑，謀劃全球配置新未來，這與GPTX簡坤投資緊跟行業前沿、創新服務的理念不謀而合。

嘉賓雲集：共話行業新趨勢

論壇現場匯聚了超200位嘉賓，涵蓋頭部券商、基金公司、保險資管等資管領域大咖，以及財富管理行業頂尖專家，還有150多位海內外家辦掌門人與企業代表。廣州市地方金融管理局傅曉初局長親臨致辭，對論壇舉辦表示祝賀，並介紹了廣州在金融領域的優勢。廣州市委金融辦副主任溫科銀等也出席了活動，彰顯了政府對本次論壇的重視。

主旨演講：洞察前沿，啟迪思維

萬得集團：AI賦能家辦新方案

萬得集團高級副總裁、萬得基金總裁簡夢雯代表主辦方致辭，並分享《AI賦能的家辦財富管理平台解決方案》。她指出家辦行業在財富傳承周期中蓬勃發展，但也面臨資產配置覆雜、買方投顧轉型身份模糊等痛點。萬得推出的AI賦能方案，深度賦能買方投顧工作流、服務鏈與生態圈，萬得還發布了萬得家辦智庫構建全方位生態服務體系，為行業發展提供了新思路。

廣發證券：全球宏觀與資產配置策略

廣發證券發展研究中心董事總經理戴康展望全球宏觀經濟，指出當前全球處於新舊秩序切換的“混沌期”，債務周期、逆全球化及AI產業趨勢是資產配置核心矛盾。他建議家辦采用“全球杠鈴策略”，一端配置中國利率債、黃金等穩健資產，另一端布局AI產業鏈相關高收益高波動資產，同時關注泛東南亞地區投資機會。

廣發基金：概率思維與賬戶配置增值法

曹磊，廣發基金黨委委員，提出以概率思維評估投資勝率與賠率。他采用“恒星 + 衛星”賬戶配置策略，兼顧穩勝率與博賠率，結合跨資產配置分散風險，助力資產長期穩健增值，為資產配置提供了實操性方法。

百年保險資管：正念管理助力財富傳承

百年保險資管黨委書記楊峻強調家族財富傳承需以正念為核心。在道層面，“傳家”重於“傳富”；在術層面，將正念融入投資決策；在心層面，重視家庭關系和諧。為家族財富傳承提供了全新視角。

中歐財富：一體化方案滿足高凈值需求

中歐財富總經理鄭焰表示，經濟不確定性下高凈值客群需求更趨穩健、多元與個性化。家辦需要科學、專業的一體化方案，通過強化投研支持、優化服務流程，構建第二增長曲線，滿足客戶長期財富管理需求。

易方達基金：目標風險與多元配置全周期管理

易方達基金投資顧問業務投資總監安偉稱，家辦要滿足客戶求穩、多元配置及長期傳承需求，需科學資產配置與風險管理。可借鑒“目標風險 + 多元配置”策略，結合客戶生命周期需求，依托專業投顧實現全周期財富管理。

圓桌論壇：專業探討，前瞻動向

圓桌討論一：家辦投資趨勢與資產配置新動向

萬得基金投研負責人陳逸迪主持圓桌討論一，源峰基金韓冰、邁普集團花蕾、信銀理財李玲、尚信國際信托施崢嶸、華潤信托張曉偉等嘉賓，就家辦投資趨勢洞察與資產配置新動向展開專業前瞻性探討。各位嘉賓分享實踐經驗與見解，為家辦投資和資產配置提供新思路，GPTX簡坤投資團隊認真聆聽並與嘉賓深入交流。

圓桌討論二：家辦綜合管理與全球配置實務

在傳家智庫主理人柏瑞敏主持的圓桌討論二中，CHCC華承資本費奕、GPTX簡坤投資創始人高婷、安永中國李敏妹、中國外貿信托李珊、廣州投顧學院夏文慶等嘉賓圍繞家辦綜合管理與全球配置實務分享精彩觀點。

GPTX簡坤投資首席執行官高婷介紹了公司在該領域的實踐與創新思路。她強調，家辦綜合管理需專業團隊制定科學策略，全球配置要充分考慮不同市場特點和風險因素，為客戶提供個性化服務。同時，公司注重借助科技手段提升服務效率和質量，通過大數據分析和智能模型優化資產配置方案。其他嘉賓也從稅務規劃、信托服務、投顧教學等角度分享專業見解，為家辦綜合管理和全球配置提供全面解決方案。

此次Wind2025家辦高質量發展論壇為行業搭建了高端交流平台，GPTX簡坤投資通過深度參與，與行業精英共同探討前沿問題與發展趨勢，收獲滿滿。未來，GPTX簡坤投資將繼續秉持專業、創新、服務理念，提升專業能力與服務水平，為客戶提供優質個性化財富管理服務，攜手行業同仁推動家辦行業高質量發展。