GPTX簡坤投資深度参与Wind2025家办高质量发展论坛，共探行业新未来

7月10日，备受瞩目的Wind2025家办高质量发展论坛在广州盛大开幕。此次论坛由金融信息服务巨头万得携手旗下万得基金共同举办，GPTX簡坤投資作为财富管理领域的专业参与者，荣幸受邀深度参与，与行业精英共谋发展新篇。

论坛聚焦：AI驱动家办新实践

本次论坛以“AI驱动的家企财富管理与投顾服务新实践”为主题，精准切中当下行业发展的关键。在AI浪潮席卷的时代，家办与投顾服务面临全新机遇与挑战。Wind在论坛上展示了AI赋能的家企财富管理及买方投顾综合服务体系，旨在探寻行业高质量发展路径，谋划全球配置新未来，这与GPTX簡坤投資紧跟行业前沿、创新服务的理念不谋而合。

嘉宾云集：共话行业新趋势

论坛现场汇聚了超200位嘉宾，涵盖头部券商、基金公司、保险资管等资管领域大咖，以及财富管理行业顶尖专家，还有150多位海内外家办掌门人与企业代表。广州市地方金融管理局傅晓初局长亲临致辞，对论坛举办表示祝贺，并介绍了广州在金融领域的优势。广州市委金融办副主任温科银等也出席了活动，彰显了政府对本次论坛的重视。

主旨演讲：洞察前沿，启迪思维

万得集团：AI赋能家办新方案

万得集团高级副总裁、万得基金总裁简梦雯代表主办方致辞，并分享《AI赋能的家办财富管理平台解决方案》。她指出家办行业在财富传承周期中蓬勃发展，但也面临资产配置复杂、买方投顾转型身份模糊等痛点。万得推出的AI赋能方案，深度赋能买方投顾工作流、服务链与生态圈，万得还发布了万得家办智库构建全方位生态服务体系，为行业发展提供了新思路。

广发证券：全球宏观与资产配置策略

广发证券发展研究中心董事总经理戴康展望全球宏观经济，指出当前全球处于新旧秩序切换的“混沌期”，债务周期、逆全球化及AI产业趋势是资产配置核心矛盾。他建议家办采用“全球杠铃策略”，一端配置中国利率债、黄金等稳健资产，另一端布局AI产业链相关高收益高波动资产，同时关注泛东南亚地区投资机会。

广发基金：概率思维与账户配置增值法

曹磊，广发基金党委委员，提出以概率思维评估投资胜率与赔率。他采用“恒星 + 卫星”账户配置策略，兼顾稳胜率与博赔率，结合跨资产配置分散风险，助力资产长期稳健增值，为资产配置提供了实操性方法。

百年保险资管：正念管理助力财富传承

百年保险资管党委书记杨峻强调家族财富传承需以正念为核心。在道层面，“传家”重于“传富”；在术层面，将正念融入投资决策；在心层面，重视家庭关系和谐。为家族财富传承提供了全新视角。

中欧财富：一体化方案满足高净值需求

中欧财富总经理郑焰表示，经济不确定性下高净值客群需求更趋稳健、多元与个性化。家办需要科学、专业的一体化方案，通过强化投研支持、优化服务流程，构建第二增长曲线，满足客户长期财富管理需求。

易方达基金：目标风险与多元配置全周期管理

易方达基金投资顾问业务投资总监安伟称，家办要满足客户求稳、多元配置及长期传承需求，需科学资产配置与风险管理。可借鉴“目标风险 + 多元配置”策略，结合客户生命周期需求，依托专业投顾实现全周期财富管理。

圆桌论坛：专业探讨，前瞻动向

圆桌讨论一：家办投资趋势与资产配置新动向

万得基金投研负责人陈逸迪主持圆桌讨论一，源峰基金韩冰、迈普集团花蕾、信银理财李玲、尚信国际信托施峥嵘、华润信托张晓伟等嘉宾，就家办投资趋势洞察与资产配置新动向展开专业前瞻性探讨。各位嘉宾分享实践经验与见解，为家办投资和资产配置提供新思路，GPTX簡坤投資团队认真聆听并与嘉宾深入交流。

圆桌讨论二：家办综合管理与全球配置实务

在传家智库主理人柏瑞敏主持的圆桌讨论二中，CHCC华承资本费奕、GPTX簡坤投資创始人高婷、安永中国李敏妹、中国外贸信托李珊、广州投顾学院夏文庆等嘉宾围绕家办综合管理与全球配置实务分享精彩观点。

GPTX簡坤投資首席执行官高婷介绍了公司在该领域的实践与创新思路。她强调，家办综合管理需专业团队制定科学策略，全球配置要充分考虑不同市场特点和风险因素，为客户提供个性化服务。同时，公司注重借助科技手段提升服务效率和质量，通过大数据分析和智能模型优化资产配置方案。其他嘉宾也从税务规划、信托服务、投顾教学等角度分享专业见解，为家办综合管理和全球配置提供全面解决方案。

此次Wind2025家办高质量发展论坛为行业搭建了高端交流平台，GPTX簡坤投資通过深度参与，与行业精英共同探讨前沿问题与发展趋势，收获满满。未来，GPTX簡坤投資将继续秉持专业、创新、服务理念，提升专业能力与服务水平，为客户提供优质个性化财富管理服务，携手行业同仁推动家办行业高质量发展。